Cencosud y Falabella venderán paquetes accionarios por US$ 800 millones
OPERACIÓN. La información provocó importantes bajas en las acciones de ambas compañías ayer en la bolsa local.
Los inversionistas locales y extranjeros iniciaron la semana con una "bomba": los controladores de Falabella y Cencosud saldrán nuevamente a la bolsa con operaciones que, en conjunto, superan los US$ 800 millones.
La familia Paulmann informó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que ofrecerá el 5% de Cencosud en la primera operación de este tipo en seis años. Por su parte, el Grupo Inder (familia Del Río Goudie) enajenará hasta el 2,17% de Falabella.
Cencosud informó a la SVS que la venta se realizará antes o el mismo 15 de julio, mientras que Falabella detalló que llevará a cabo un remate mañana en la Bolsa de Comercio.
Interés local y externo
La oferta de los Paulmann se realizará en un solo bloque de 142.126.044 acciones ordinarias y se buscará compradores tanto en el mercado chileno como en el extranjero, según informaron los dueños de la empresa en un comunicado enviado al regulador.
El grupo seguirá siendo el accionista controlador de Cencosud, una de las principales cadenas minoristas de América Latina con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
A la baja
Los anuncios golpearon con fuerza los títulos de ambas firmas. Cencosud perdía 4,03% al inicio de la sesión, a $ 1.8154% por papel. Falabella la secundaba con una baja de 3,07% y un valor de $ 4.870.
En Falabella la operación se hará a través del Grupo Inder -de la familia Del Río, parte del grupo controlador- que venderá hasta 52.961.590 acciones de S.A.C.I. Falabella, equivalente al 2,17% de la compañía.
El remate se realizará mañana en la Bolsa de Comercio de Santiago, operación valorada por más de US$ 400 millones. El banco de inversión Goldman, Sachs & Co. actuará como coordinador y agente colocador de la operación a nivel internacional, encargado de contactar a inversionistas extranjeros. En Chile, el banco de inversión Larrain Vial S.A. será agente colocador.
José Luis del Río, presidente de Inder, comentó que "el vehículo de inversión de largo plazo de nuestra familia en Falabella es Dersa S.A., que tiene una participación estratégica de 17% y que se mantiene inalterada. La venta de este 2,17% adicional que tiene Inder es puntual y tiene por objeto pagar pasivos y financiar otras inversiones que estamos analizando en Chile y la región".